В этом году производители труб столкнулись с теми же вызовами, что и другие отрасли российской экономики: снижение спроса со стороны ключевых клиентов, удорожание сырья, сложности с привлечением инвестиций, конкуренция импортной продукции и наличие торговых барьеров на зарубежных рынках. Тем не менее, масштабные инвестиционные программы государственных компаний, с которыми подписаны долгосрочные контракты, а также внутренние меры по оптимизации позволили одному из ведущих российских предприятий — Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ) — не только завершить прошлый год прибылью, восстановившись после убытков годом ранее, но и планировать аналогичные финансовые показатели на 2016 год.
О ситуации в российской трубной отрасли, состоянии рынка и ближайших перспективах завода рассказал в интервью представитель компании: «В целом мы прогнозируем, что объем рынка останется примерно на уровне 10,5 миллиона тонн, как и в 2015 году, возможно, будет небольшой рост. В первом квартале зафиксирован рост спроса на отечественном рынке, а также увеличение объема импорта.»
«Следует учитывать, что у Украины и прочих соседних государств появились дополнительные возможности благодаря девальвации их валют. Естественно, бюджеты корректируются с учетом инфляционных процессов.»
«Металлургические предприятия объявили о повышении цен на листовой прокат, начиная с мая. Во втором квартале ожидается рост цен порядка 20-25% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом существуют договорные формулы, например, с Магнитогорским металлургическим комбинатом, для проектов «Газпрома».»
«По проектам «Транснефти» сохраняется стабильность благодаря наличию долгосрочных контрактов, что позволяет эффективно управлять рисками, связанными с колебаниями цен. По итогам 2016 года мы планируем доходы на уровне 158 миллиардов рублей, показатель EBITDA останется примерно таким же, как в прошлом году, а объем продаж составит около 2 миллионов тонн.»
«Главной проблемой остаются цены на сталь, которые обещают расти быстрыми темпами, и мы внимательно отслеживаем, когда это увеличение отразится полностью на нашей деятельности. Наиболее значимым для нас показателем являются цены на нефть и газ, поскольку они напрямую влияют на работу нашего основного заказчика — топливно-энергетического комплекса, их инвестиционные программы и нашу долю участия в них.»
«И, конечно, действует валютный курс рубля.»
«Да, на рынке труб большого диаметра (ТБД) наша доля сократилась. Это связано с отсутствием в 2014 году крупных поставок Объединенной металлургической компании (ОМК) для проекта «Южный поток». В 2015 году ОМК вновь активизировалась на российском рынке, что повлекло перераспределение спроса.»
«В некоторых сегментах, таких как OCTG, объемы у нас выросли, в других — снизились. В целом падение продаж составило всего 3%, и мы не считаем, что потеряли позиции.»
«Что касается украинских производителей, то поставки обсадных труб по сравнению с первым кварталом 2015 года увеличились в 22,3 раза, а нефтегазопроводных труб общего назначения — в 1,6 раза.»
«Общий объем поставок в тоннаже вырос в 2,6 раза, и текущий курс гривны объясняет стремление увеличивать поставки.»
«Несмотря на существование импортных и антидемпинговых пошлин, украинские компании успешно обходят эти барьеры. Недавно Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовал отчет, в котором снова подтверждены факты демпинга по части обсадных, насосно-компрессорных, нефтегазопроводных и горячедеформированных труб, поставляемых из Украины в Россию.»
«В связи с этим в июле ожидается продление антидемпинговых мер еще на пять лет.»
«В странах СНГ нефтегазовые проекты свернуты из-за падения цен на нефть, что привело к снижению потребления труб. В США спрос на OCTG упал на 45%, то есть почти вдвое, и многие компании находятся в зоне риска.»
«Однако наша доля на американском рынке невелика. В Европе снижение спроса не столь существенное, и там основное потребление труб связано с строительством и другими отраслями, а не с нефтяным сектором.»
«Поэтому мы видим рост нашего экспорта.»
«Безусловно, крупные рынки труб нефтяного профиля интересны всем поставщикам. Рынок весьма специфичен: расчеты ведутся в юанях, а отсутствует платежная система SWIFT.»
«Для работы на нем требуется определенный опыт и навыки. Тем не менее, рынок уже открыт, и нашим нужно активно в нем участвовать.»
«Мы подаем заявки и осуществляем сертификацию продукции. На данном этапе мы только начинаем работу на этом рынке, но рассчитываем занять прочное место.»
«В отношении потребления существуют накопленные потребности, и они будут удовлетворяться.»
«В Европейском союзе на наши бесшовные трубы введена пошлина в размере 24,1%, на сварные трубы — 20,5%, и эти меры практически не меняются независимо от валютного курса и экономической обстановки.»
«Не только в ЕС, но и в других странах мы сталкиваемся с дискриминационными барьерами. За рубежом расследования по импортным пошлинам проводятся очень быстро: с момента жалобы пошлины вводятся мгновенно, в то время как расследование продолжается.»
«Если обоснование находится, пошлина остаётся в бюджете, а если нет — возвращается. У нас же процесс длится год, а только потом вводят пошлины. Конечно, производитель заинтересован в скорейшем принятии мер, и мы совместно с правительством и ЕЭК выступаем за переход к международным стандартам.»
«В нашей отрасли стоящих задач много, некоторые решаются быстро, другие — постепенно.»
«Пока на законодательном уровне значимых изменений нет, но считаем, что идет процесс нормализации и адаптации к ВТО, с переходом к мировым практикам.»
«Нас также беспокоит использование импортных труб в отдельных секторах, таких как атомная энергетика и машиностроение. В сегменте бесшовных нержавеющих труб импорт в 2015 году составлял 37,3%.»
«Хотелось бы уделять этому вопросу больше внимания, так как отечественные производители способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В сегменте ТБД импорт сократился до 0,8% по сравнению с 40,6% в 2004 году.»
«В бесшовных нержавеющих трубах ситуация почти не изменилась.»
«Инвестиционные программы «Газпрома» и «Транснефти» считаем лучшей поддержкой, так как это рынок высокотехнологичной и прибыльной продукции.»
«Сложности в прокладке трубопроводов растут: новые требования по сейсмостойкости, автоматизация, удаленность насосных станций до 200-300 километров требуют улучшенных параметров продукции.»
«Эти программы — важнейшая часть нашего бизнеса. Одновременно нас беспокоит избыточность производственных мощностей.»
«За последние 10-12 лет в отрасль инвестировано около 10 миллиардов евро в создание новых производств. По оценкам ФРТП, Минпромторга и участников рынка, нынешние мощности в целом сбалансированы с потреблением.»
«Однако параллельно появляются избыточные мощности, которые получают государственную поддержку, что вызывает у нас опасения.»
«Мы — бизнесмены и выступаем за свободу предпринимательства: если кто-то вкладывается за собственный счет и рискует, это его право. Но государство, по нашему мнению, не должно поддерживать такие избыточные мощности.»
«Рост выручки произошел главным образом за счет смещения в сторону более сложных и прибыльных видов продукции.»
«Мы увеличили производство труб нефтегазового сортамента — OCTG. Прибыль выросла благодаря использованию собственной заготовки для высокодоходных сегментов вместо закупочной.»
«Кроме того, символический рост объема экспорта имел место.»
«Мы расширяем возможности нарезки резьбы, внедряя новые типы соединений для сложных месторождений. Улучшаем производство высокодоходных нержавеющих и котельных труб, модернизируем мощности для участия в освоении Киринского газоконденсатного месторождения и проекта «Северный поток-2». Также работаем над устранением узких мест в производственных цепочках, чтобы повысить качество продукции.»
«Старые проекты мы завершили, включая строительство завода «Этерно» на базе ЧТПЗ — совместной инициативы с Роснано по производству соединительных деталей трубопроводов из наноструктурированных материалов. Сейчас идут испытания перед выходом на полную мощность.»
«В 2016 году планируется снижение капитальных затрат: если в 2015 году они составили 6,9 миллиарда рублей, то в текущем — около 4,5 миллиарда.»
«На конец 2015 года мы достигли соотношения чистого долга к EBITDA в 3 раза, что является хорошим результатом для отрасли. Основная часть задолженности номинирована в рублях.»
«Планируется постепенное снижение долга в соответствии с соглашениями между компанией и банковским синдикатом до 2019 года. Дополнительных кредитов для рефинансирования мы не берём.»
«Что касается IPO в нынешних условиях и с учетом санкций, у нас практически отсутствует иностранное финансирование.»
«От идеи выхода на биржу мы не отказались, но для этого необходим стабильный и благоприятный период.»
«Сегодня ситуация нестабильна.»
«Сырьевой сектор находится на крайне низком уровне. Металл стоит значительно дешевле, чем в прошлом, а цены на нефть и газ находятся на низких уровнях. По моему мнению, такой ценовой уровень неустойчив.»
«Долларовых объемов не становится меньше, а сырьевые рынки номинированы именно в долларах. Поэтому мы ожидаем возврат долларовой массы на сырьевой рынок с последующим изменением цен.»
«От этого напрямую зависят доходы российского бюджета, бюджетные и инвестиционные программы нефтегазовых компаний. В нефтегазовом комплексе, таком как «Газпром» и «Транснефть», значительная часть трубопроводного фонда изношена, и проводится плановый ремонт для его обновления.»
«Однако обновление инфраструктуры требует ещё несколько лет серьезных вложений.»